平成26年12月15日
第 部 中 企業 巻 環境 商工中金 使 ヷ役割
第 部 早 期 業績
期 業績概要 ヷヷヷヷ20
資金運用 定残高等 移 ヷヷヷヷ21
総資金利鞘等 移 ヷヷヷヷ22
非資金 引業 組強 ヷヷヷヷ23
経費 ヷヷヷヷ25
ㄧ良債 移 ヷヷヷヷ26
自己査定 状況ヷㄨ信費用 移 ヷヷヷヷ27
価証券運用 状況 ヷヷヷヷ28
中 企業 巡 金融ヷ経済環境 ヷヷヷヷ 3
商工中金 使 ヷ役割発揮 ヷヷヷヷ 5
危機対応業 概要 ヷヷヷヷ 6
危機対応業 組状況 ヷヷヷヷ 7
長ヷ創業支援プロ ラム 組状況 ヷヷヷヷ 8
外展開支援 組状況 ヷヷヷヷ 9
自己資 ヷヷヷヷ29
資金調 状況及 債券発行実績 ヷヷヷヷ30
度ㄦ期 業 展開 ヷヷヷヷ31
ビ ネ マッチン 組状況 ヷヷヷヷ11
政府 設備投資 進策 組 ヷヷヷヷ12
再生支援プロ ラム 概要 ヷヷヷヷ13
地域活性 組 ヷヷヷヷ14
経営者保証 関 ドラ ン 対応 ヷヷヷヷ17
商工中金法 見直 検討 ュヸル ヷヷヷヷ18
中 企業 巻 環境 商工中金 使 ヷ役割
ヷ 況 断指数 { 好転 企業数不旨 ㄧ変 企業数不旧バ拠 描調査対象企業数負不旨旧旧 指数 拠旧 ㄥ回 い 調査対象企業群 況 断 前 好転 表
拠旧 ㄦ回 い 況 断 前 悪 表
ヷ調査対象 あ 個々 企業 売ㄥ規模 い 排除 うえ 全産業テ旧旧社 建設ヷㄧ動産 除 製 業ブ拠旧社 非製 業ブ拠旧社 建設ヷㄧ動産除 売ㄥ い ピヸ 時 旨旧旧 指数 参考値
出所 商工中金 中 企業 次 況観測 早拡 旨 調査
○中 企業 況 断指数 ○売ㄥ高 ピヸ 落 込 度合い
ヷ 旨早 拠 ツ旧旧社調査ベヸ 旨早 拡 以降旨申旧旧旧社調査ベヸ 作 出所 商工中金 中 企業 次 況観測 早拡 旨 調査
国 気 ベノミ 政府 政政策や日 銀行 金融政策 安ヷ株高 進行 需中心 明 戻 消費税率引 ㄥ 況 断指数 一時落 込
持 直 動 い い 足踏 い い 安ヷ原材料高 伴うコ ト
ㄥ昇や 人手ㄧ足 供給制約 引 注視 必要
ヷ全産業 製 業 非製 業 リヸマンヷ ョッ 前 ピヸ 時 全産業 早旧パブ 製 業 早旧パブ 非製 業 旨テパ旨早 旨旧旧 作
全産業 製造業 非製造業
H9/ 5 H11/ 1
長銀 日債銀
山一 破綻
H12/ 11 H14/ 1
フ 進行
H20/ 2 H21/ 3
リマシ ク
H26/ 11
(全産業) 47. 7
(製造業) 47. 4
(非製造業)47. 8
H23/ 3 H23/ 4
(全産業) 49. 5 36. 1
(製造業) 51. 1 36. 0
(非製造業)48. 2 36. 2 H21/ 1
(全産業) 24. 8
(非製造業)29. 4 H21/ 2
(製造業) 19. 0 過去最低値
H24/ 4 H24/ 11
山 谷 山 谷 山 谷 山 谷
超円高進行
70 75 80 85 90 95 100 105
H12/6 H13/6 H14/6 H15/6 H16/6 H17/6 H18/6 H19/6 H20/6 H21/6 H22/6 H23/6 H24/6 H25/6 H26/6 非製造業 社
除 建設 動産
非製造業
全産業
製造業
製造業 社 山 谷
全産業 除 建設 動産
フ 進行 リ マシ ク
( / ) 超円高 進行 山 谷
山 谷
中 企業を巡 金融 経済環境
中 企業を巡 金融 経済環境
ヷㆁ入価格正ル ㄥ昇 切 ㄦ落 企業割合
ヷ採算状況正ル 資金繰 正ル 好転 切 悪 企業割合
ヷ 旨早 拠 ツ旧旧社調査ベヸ 旨早 拡 以降旨申旧旧旧社調査ベヸ 作 出所 商工中金 中 企業 次 況観測 旨旨 調査
○中 企業 ㆁ入価格 資金繰 採算状況
ヷ生産設備正ル 用状況正ル ㄧ足 切 過剰 企業割合
○中 企業 生産設備 用状況
ヷ 旨早 拠 ツ旧旧社調査ベヸ 旨早 拡 以降旨申旧旧旧社調査ベヸ 作 出所 商工中金 中 企業 次 況観測 旨旨 調査
ㆁ入価格 ㄥ昇 超幅 縮 見 採算状況 消費税率引 ㄥ 悪 超幅 大 資金繰 消費税率引 ㄥ 概 安定 移
生産設備 過剰 超幅 縮 傾向 用状況 早拡 旨旨 調査 バブル崩壊以降 ㄧ足感 高
入価格 採算状況D 資金繰 D
谷
山 谷 山
長銀 日債銀
山一 破綻
フ 進行
山
+ 谷
+ H9/ 5 H11/ 1 H12/ 11 H14/ 1 H20/ 2 H21/ 3
リマシ ク H24/ 4
山 H24/ 11
谷
超円高進行
生産設備D 用状況D
山 谷
谷 山
長銀 日債銀
山一 破綻
H9/ 5 H11/ 1 H12/ 11 H14/ 1 H20/ 2 H21/ 3
+ H24/ 4 H24/ 11
フ 進行 リマシ ク 超円高 進行
谷
山 山 谷
◆ 引 ヸフテ ネット機能 発揮 万全 期
◆ 長ヷ創業支援プロ ラム 引先 持 的 長 サポヸト
◆ 再生支援プロ ラム 経営改善計画策定支援やそ フ ロヸ等コンサルテ ン 機能 発揮
◆ 地方 共団体 地域金融機関等 連携 図 引先 対 長 再生支援等 組 地域 面的 組 繋 地域経済活性 献
◆ 業 効率 等 一層 経営合理 組 商工中金自 健全 経営 盤 構築 益力 向ㄥ 繋
商 中金 使 役割発揮
中 企業 中 企業 金融機関 あ 商工中金 客 長 そ 私 長 私 客 立場 長期的 視 企業 見
創業以来 中 企業経営 深い理解力 先進的 金融手法 総合金融サヸビ そ 全国 展開 ネットワヸ 力 大限 活
企業 ラ フ テヸ 応 リュヸ ョン 客 持 的 長 支援 い
客 合 無数 喜 各地 実 結 や 日 新 力 創 い そ 私 商工中金 使
○商工中金 使
○当面優先的 組 課
~ 実績
兆円
~ 実績
兆円
~ 実績
兆円
~ 実績
兆円
○危機対応業 関 政府ヷ国会等 主 措置 商工中金 組
危機対応業 開始
株式会社商工組 合中央金庫法 施行ナ早旧 旨旧 ニ
災害関連等 危 機認定
リヸマン ョッ 経済金融危機対応 商工中金法 改
東日 大震災 復 ヷ復興 向 対応 及 デフレヷ原材料高等対応 商工中金法 改
中 企業向 危 機対応業 ナ損 害担保ニ 扱開 始
相次 経済対策ナ 生活対策 生活防衛 緊急対策 経済危機対 策 明日 安心 長 緊急経済対策 新 長戦略実現 向 基段構え 経済対策 高ヷデフレ対応 緊急総合経済対策 ニ
国際金融秩序 混乱 危機認定
ㅖ算措置ナ早旧 早次補 ヷ早旨 旨次補 ヷ早旨 早次補 ヷ早早 補 等ニ 商工中金法 改 ナ早旨 拡 ニ
ヷ商工中金 出資ナ旨申拠旧旧億 ニ
ヷ早基 度 目途 国 関ㄨ 在 方等 検討 ヷ完全民営 期限 起算 延長ナ基 半延長ニ
中 企業向 危機対応業 ナ損害担保ヷツヸ テップロヸンニ 扱い 中 企業向 危機対応業 ナ損害担保ヷツヸ テップロヸンニ借換一
扱い
中堅企業向 危機対応業 ナ損害担保ヷツヸ テップロヸンニ 扱い デフレ対策利子補給制度 扱い
政府出資金ナ旨申拠旧旧億 ニ 危機対応準備金 計ㄥ
政府国会等商工中金
参考 中 企業金融 滑 法 期限到来 対応
商工中金 中 企業金融 滑 法ナ台ニ 趣 踏 え 期待 役割 十 発揮 法 早拠 基 終了
法終了 当金庫 金融 滑 組 方針 変更 あ 台商工中金 法 対象金融機関 あ
資金繰 支援 経営課 等 対 様々 リュヸ ョン 供 中 企業 金融 滑 向 組 実施 い 東日 大震災緊急災害対策 部 設置 東日 大震災 危機認定 高ナ*ニ デフレ 原材料高等対策 * 高対策 早拡 早 終了
ㅖ算措置ナ早基 旨次補 ヷ早基 基次補 ヷ 早基 ブ次補 ヷ早ブ 補 ヷ早拠 補 等ニ 商工中金法 改 ナ早基 拠 ニ
ヷ追 政府出資 期限延長ナ早判 基 ニ ヷ国 関ㄨ 在 方等 検討期限延長
ナ早判 基 ニ
ヷ完全民営 期限 起算 延長ナ基 延長ニ 中 企業向 危機対応業 ナ東日 大震災復興 特 ㆄニ及 中堅企業向 危機対応業 ナ東日
大震災関連ニ 扱い ヷ損害担保 扱い
ヷツヸ テップロヸン 扱い ヷ利子補給 扱い
ヷ資 的劣 ロヸン 扱い
中 企業向 危機対応業 ナ 高ナ*ニ デフレ 原材料高等ニ * 高対策 早拡 早 終了
危機対応業 概要
秋 リヸマン ョッ 端 発 経済ヷ 金融危機以降 危機対応業 中心 ヸフテ ネッ ト機能 発揮 全力 あ 組
そ 結果 制度開始以降 累計実績 万 千件 千億 う 高ヷ原材料高ヷデフレ等関 連 万 千件 千億 東日 大震災関連
万 千件 千億 超え 規模
う 中 企業 資金繰 や経営 安定 支援 通 大震災 復 ヷ復興 地域 用維持ヷ 経済 安定 献
危機対応業 組状況
○危機対応業 ヸム
損害担保 イ日 政策金融 庫 一部補償 中 企業向
元金 中 企業等 融資 制度
ス フ ロ イ日 政策金融 庫 バッ フ ナン 中 企業等 融資 制度
利子補給制度イ日 政策金融 庫 利子補給 原資 中 企業等 利子補給 制度
台 金融 経営支援 一体的 組
中 企業等 経営改善 進 経営支援型利子補給制度 創設
○危機対応融資 組実績
損害担保
利子補給
危機対応業務 貸出 補償料
ス プ ロ ン
利子補給
政
府
日 政 策 金 融 庫
商 工 中 金
中 企 業 等 皆
出資金 貸付 利子補給金
う 経営支援型 利子補給制度
中 企業等向
ブ申ブ基拡億 旨判旨申旧早早件
基 旨申ブ旨早億 拡早申旨拠ブ件
旨 旨申旧ブツ億 早旧申テ判拡件
早 拡旨拡億 基判申拠ブ判件
中堅企業等向
判申拠ブツ億 早申テ拠ブ件
拠判拡億 基判基件
点
旨申早テツ億 拡ブ判件
合 計
旨旧 旨申テツブ億 旨判基申テ判拡件
基 旨申テツツ億 拡早申拠早判件
旨 旨申旧ブツ億 早旧申テ判拡件
早 旨申テ旨拠億 基ツ申旨テブ件 早旧 旨旧 ~
早拡 実績
う 高ヷ原材料高ヷデフレ等関連
早早 テ 旨旧日~早拡 テ う 東日 大震災関連 早基 基 旨早日
~早拡 テ
件数 実行 件数 実行 環境 ネ 事業
諸国等 け 投資 事業展開 用支援人材育成事業
医療 介護健康関連事業 研究開発
農林水産業 農商 連携事業 地域再生 都市再生事業 社会 ンフ 整備 高度化 そ
合 計
うち 以降 制度開始以降 以降 成長分野
○ 実績等
成長 創業支援プ ム 組状況
長ヷ創業支援プロ ラム 約 や生産性向ㄥ等設備資金ニヸ 対 迅 的確 長マネヸ 供給 引先 持 的 長 支援 日 経済 長ヷ再生 献
制度開始以降 累計実行 突破ヷ早拠 早 基 間 拠千億 目標 前倒 ㅙ業規模 新 旨 追 累計旨 拠千億 ヷ創業や新 進出 対 支援
ヷ一定 要件 満 場合 代表者 人 保証 求 い制度
台
創設
台ㅙ前 定 誓約ㅙ項 コベナンツ 場合以外 保証 発生 いㆁ組
停 条件ㆄ連帯保証制度
○ 長ヷ創業支援プロ ラム 概要
○ 容
台 長戦略総合支援プロ ラム 改称ヷ
○外 扱い実績 移
○ 外現地法人向 出 スタ ハ イ③パ止残高 移
※海外現地法人貸 残高 各期 仲値 算出
海外展開支援へ 組状況
や 米 外 需要 自 長 込 い 引先 対 融資 始 多様金融サヸビ 各種情報 供 ㆄ 価値 高い 外展開支援 実施
業 携先バン ヷネ ラヷ ンドネ 人材 派遣 外ネットワヸ注力 引先 外展開ニヸ 対 積極的 サポヸト い 体制 構築
2,949
2,871 2,754 2,808 2,855 4,412
4,947
4,836
4,892
4,796
2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000 5,500
1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500
24 度 期 24 度 期 25 度 期 25 度 期 26 度 期 貿易等 扱高 百万㌦ 外 引先数 右目盛
※ 外 引先数 外 収益を計 た先数
131 153 154 163 178
191
250
319
413
462
122
161
205
269
302
0 50 100 150 200 250 300 350
0 100 200 300 400 500 600 700
23/3 24/3 25/3 26/3 26/9
海外現法貸 米国 海外現法貸 地域 タン バ LC(右目盛 億円 億円
海外展開支援へ 組状況
産業競ㅗ力 強 目的 特定 優 世界 存在感 示 ロヸバルニッチトップ 目指中堅ヷ中 企業等 対 外市場 乗 出 際 必要 長期資金 供給 ロヸバル
ニッチトップ支援 ㆄ制度 日 創設 実績 件ヷ 億
投資回 期間 長期 わ ㅙ業リ 大 い 鑑 期限一時返済 利息担 払い ㆄ 対象ㅙ業者 支援
制度ㄥ 民間金融機関 協調 支援 行うㆁ組 協調支援 織 込 計画 必要
制度 度 政投融資計画 措置 産業投資 ㆄ 活用○制度 ヸム
国 産業投資 ㆄ
商工中金
ロヸバルニッチ トップ支援 ㆄ制度
対象企業
ヷ ロヸバルニッチ トップ企業 ヷ ロヸバルニッチ
トップ 目指 企業
外現地法人 新設 外現地法人 外向 路 大
等 外ㅙ業展開 必要
資金需要 対応 個 ㆄ 実績
応 利息支払
長期ヷ一括返済 期間 原則旨旧 ㆄ
利払い
度ㄥ期サポヸト 訳
○ビ ネ マッチン サポヸト件数 移
ビ ネ ッチン へ 組状況
ビ ネ マッチン 引先 売ㄥ増 ㆁ入コ ト減少等 通 引先 長や企業価値向ㄥ 寄ㄨ 引先 期待 大 い 積極的 対応
4,782 4,943
5,727 5,863 6,325 493
457
525
637
601
0 100 200 300 400 500 600 700
0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000
24 度 期 24 度 期 25 度 期 25 度 期 26 度 期
サ 件数 成約件数 右目盛
製商品 販路 開拓
64% サ ビ 業
発注 27% 建設 金属加
等 発注 6%
そ 3%
設備投資計画 策定 生産設備 入
増産 販売
生産性向
補助制度 紹介等 情報提供 事業計画策定支援
ビ ネ ッ チン 場建設請 等 等 ュ ョ ン提供
つ 資金 対応
販路拡大等 た ビ ネ ッ チン 等 ュ ョ ン提供
追加設備 増加運転資金へ 対応 事業計画 進捗状況 把握 定期的
フ ッ プ ュ ョン 提供 稼動
政府 設備投資促進策へ 組み
設備投資減税 政府 設備投資 進策 応 老朽設備 代 や先端設備 入 設備 投資 対 支援 強
老朽設備 代 や先端設備 入 支援
政府 設備投資施策 税制措置 各種補 金 活用支援
ヷ設備投資関連政策 情報ツヸル 作 中 企業 対 タ ムリヸ 情報 供
ヷ経営革新等支援機関 補 金 請 サポヸト 補 金交ㆄ 資金や補 金対象以外 設備資金 対応 一貫 支援 実施
ヷいわゆ 補 金 台 い ブ万先 超え 中 企業 情報 供 実施 中 企業 設備投資 支援 政府施策 透 献
台早拠 度補 中 企業ヷ 規模ㅙ業者 ヷ商業ヷサヸビ 革新ㅙ業 設備投資計画 策定支援
ヷ設備投資 構想段 関連情報 供等 経営者 密接 リレヸ ョン 構築
ヷ具体的 計画策定段 い 資金計画等 相談 部 専門 タッフ リュヸ ョン 供や各種コンサル テ ン サポヸト等 実施
設備投資 進 向 金融支援策 強
ヷ大型 設備投資 対応 地域金融機関 協調 大基旧 弾力的 対応
ヷ資金ニヸ 積極的 組 設備資金残高 早拡パ基 時 旨ツ申基拠ブ億 早拡パテ 時 旨ツ申テブツ億 基バ早ッ増
設備投資計画 策定 生産設備 入
増産 販売 生産性向
補助制度 紹介等 情報提供 事業計画策定支援
ビ ネ ッチン 場建設請 等 等 ュ ョ ン提供
つ 資金 対応
販路拡大等 た ビ ネ ッ チン 等 ュ ョ ン提供
追加設備 増加運転資金へ 対応 事業計画 進捗状況 把握 定期的
フ ップ ュ ョン 提供
稼動
再生支援プ ム 概要
○再生支援プロ ラム 概要 ○再生支援プロ ラム 関連実績
台 再生協 能動的 持込 全行合意件数 再生支援プロ ラム創設以降 実績
ㅙ業再生 ノウハウ パッ ヸ 積極的 経営改善計画策定一貫 総合的 サポヸト 行う 再生支援プロ ラム 創設
計画 沿 改善 力 業績 改善 引先 対 ット リフ ナン制度 創設 プロ ラム
中 企業再生支援協議会等 ㅙ業再生支援機関 連携や地域金融機関 協調 通 引先企業価値向ㄥや地域経済活性 献
○計画策定支援 ヷ計画作 言 ヷ外部専門家 紹介
○資金繰 支援 ヷ条件変更ヷ新規融資 ヷ多様 再生手法 活用
○外部機関協調支援制度 ヷ協調条件変更制度 ヷ協調新規融資制度
○計画フ ロヸ
○ リュヸ ョン 供 ヷビ ネ マッチン ヷ
○ ット リフ ナン 制度 計画着手
金融支援
計画策定 認定 計画実行
○外部機関 連携 ヷ地域金融機関
ヷ中 企業再生支援協議会等
単位 累計先数
度 期 度 期 度 期
再生協へ 能動的 持込 全行合意件数
度 期 度 期 度 期
フ ン 制度
制度創設
地域 い 人 急減ヷ超高齢 諸課 対応 い 特 要 課
中 企業 地域 経済社会ヷ 用 支え 要 存在 地域経済 引役
地域 中 企業 更 躍進 課 解決策
地域活性化へ 組み
○地域活性 組 対 考え方
中 企業組合等を通 た面的 支援機能 全国ネッ ワ 総合金融機能
公的金融機関 公 性 中立性を活 たコ ネ タ 機能 び水機能 L等先進的手法を含 た多様 ュ ョン機能
全 国 津 々 浦 々 で 地 域 経 済 の 活 性 化
地域特性 即 た 千差万別 いえ 課
地方 共通 抱え 構造的 課 人口減少等
ヷ地域産業 地場産業 長 地域資源 農林水産資源 活用 ㆂ
ヷ企業 生産性ヷ効率性 向ㄥ 約 組合等 中 企業 連携 ㆂ
商 中金 強みを活 た支援
○ 組概要
前述 考え方 商工中金 地域活性 支援プロ ラム 地方 共団体や関 機関
連携 引先 長 再生支援等 組 地域 面的 組 繋 地域経済
活性 や 地域 用 創 献
○地域活性 支援プロ ラム 概要
農林水産業
農林水産業 主力産業 い 地域 当金庫 全国ネットワヸ 活用 次産業 ヷ農商工連携サポヸト等 実施 秋田 山形 福島 四日市 府 大 鹿児島等
地域産業支援
各地域 主幹産業 地方 共団体等 関連機関 連携 図 金融ヷ 情報ヷ各種 リュヸ ョン 供 多面的 支援 帯広 岐阜 福井 米子 高松 長 崎 那覇等
復興支援
ㆅ 特産品 首都圏店舗 展示 ロビ ヸ展復興特 制度 活用 金融支援等 様々 形 復興 押 戸 盛岡 ㆅ
福島
外展開
地方 共団体等 連携 制度融資 金融支援や営業店 設置 外展開 サポヸトデ 活用 外展開支援 実施 い 水戸 浜松 屋 和歌山 岡山 久留米等
地域活性化へ 組み
○ 商 工 中金リヸ 設 備 割賦 リヸ
○ 商 工 研
経 営 相談 コンサ ルテ ン 情 報 供 出版 等
地 域 活 性化支 援プ ム
総 合金融機能 発揮 ネッ ワ 機能 発揮
地 公 体 経産 局 局 農政局 中 央 会 商 会議所 商 会
A V R V 中 機構 TR O...
地 域 へ 発信
地 域 経 済 活 性 化
商 中 金 プ会社
地 域 金 融機関 地 域 機 関 連携
○ 金 融 サヸビ
長 支 援ヷ ヸフ テ ネットヷ再生支援等
○ ビ ネ ヷ リュ ヸ ョン
ン ヸトロヸ ン 外展開 支 援 ビ ネ マッチン 等
情 報 交換 協調支援 施策へ 応 等
商工中金 地域金融機関 連携ヷ協調 業 運営 一 ㆮ置ㆄ 地域金融機関 協調 地域 中 企業 支援 ㆂ 様々 関 情報 供や 相互補完的 リュヸ
ョン 供等 通 連携 実施
○業 協力文書締結実績
拡ブ ブ旨 早拡判 旨拠ブ 拠早拡 業 協力文書締結先数 拠判 基判 旨拠テ 旨早旧 基判基 業 協力文書締結状況 合計
地域金融機関数
地方 銀行
第ㅚ 地方 銀行
信用 金庫
信用 組合
業 態 件 数
地方銀行ヷ第ㅚ地方銀行 基 申旧早 拠
信用金庫ヷ信用組合 ブテ ツ
合 計 基 申拠早 基
○地域金融機関 協調融資実績 度ㄥ期実績
○東日 震災 復 劣 ロヸン 支援
ㆂ行 水 ㅙ例
ヷ倉庫 大部 沿岸部 ㆮ置 い 津波 大 被害 老舗倉庫業者 支援 ヷ商工中金 当社 新 倉庫 建設 あ
民間金融機関 融資 水 う 借入
返済 ㆂ 債 劣 資 的劣 ロヸン 実行 ヷ商工中金 先駆 対応 地域金融機関
滑 協調支援 実現
○経営者保証 求 い ン ヸトロヸン 地域金融機関 協調 組 ㅙ例
ヷ 注 急回復 伴う増 運転資金 必要 い 企業 対 ン ヸトロヸン 地域金融機関 協調
支援
ヷそ 際 商工中金 当社 将来 ㅙ業承 関
経営者保証 引 課 い 認識
い 参 金融機関 調整 商品在庫 担保設定 条件 経営者保証 求 い形 組
地域活性化へ 組み
経営者保証 関 ドラ ン 則 扱い 引先 相談 応 個 対応 検討
経営者保証 関 ドラ ン い 引先 説明 実施 引先向 パンフレット 作 説明ヷ交ㆄ
保証契約 改訂 行い 新 保証契約 適用 保証契約 当金庫 保証債 整理 段 経営者保証 関 ドラ ン 応 対応 行う 規定 台既往 保証契約 ドラ ン 適用対象
経営者保証 関 ドラ ン い 経営者保証 代 手段 ㆮ置ㆄい 停 条件ㆄ保証 適用対象
長ヷ創業支援プロ ラム 融資や 等 え 生産性向ㄥ設備投資 進税制 対象 設備資金融資 停 条件ㆄ保証 入
経営者保証 関 ガ ンへ 対応
表 経営者保証 関 ドラ ン い 以ㄦ
適 対応
○ 的 対応
商 中金法 見直 検討 ュ
リヸマン ョッ 経済金融危機 東日 大震災 対応
ㅚ度 商工中金法改 完全民営 延期
目途 政府 商工中金 対 国 関ㄨ 在 方等 検討
成 20
当初商 中金
成 21
商 中金法改正
成 23
商 中金法改正
追加政府出資
期限
国 関 在 方
等 検討期限
政府保 株式
全部処分 起算
完全民営化時期
起算 概
~ 後
同 同
早 期 業績
業 粗利益 前 期比△ 億
ㆯ金利環境 ㄦ 総資金利鞘 やや縮 資金 利益 減少等 業 粗利益 前 期比 減少
計数は当金庫単体ベース(以下同様)
成 期 業績概要
ヷ臨時損失 臨時 益 除 コ 業 粗利益 業 粗利益 国債等債券損益 除 ヷROョ 自己資 期首 期 均 算出
ヷㄧ良債 比率 グ 類 除 リ 管理債 出金 占 割合
早 パ 期 業績 ポ ント
ㄨ信費用 前 期比 億
ㄧ良債 処理 億 増 一般
倒引当金 戻入 億 増 ㄨ信費用 億 増
億円
期 期 期 前 同期比
業 粗利益 コ 業 粗利益 経費
業 純益 一般貸引繰入前
臨時損失 良債権処理 経常利益 特別損益
法人税、 住民税及び事業税 法人税等調整
中間純利益 信費用
ROA 中間純利益ベ % % % %
RO 中間純利益ベ % % % %
自己資 比率 バ %
Tie r 比率 バ %
総自己資 比率 バ % % %
普通株式等Tie r 比率 バ % % %
良債権比率 % % % %
一般貸倒引当金繰入
資金運用 定残高等 推移
●資金運用 定残高 移 残 ● 出金 均残高 移
短期運転資金 減少 政府 設備投資 進策 応 組強 設備資金増 出金残高 前期 比 億 増
貸出金残高
期 期 期
億円
設備資金 短期運転資金
長期運転資金 そ
資金運用 定
期 期 期
億円
%
期 期 期 前 同期比
貸出金利回 価証券利回
預金債券等原価 預金債券等利回 経費率
預貸金利鞘
貸出 預金等利回 差 資金運用利回
資金調達原価
総資金利鞘
総資金利鞘等 推移
ㆯ金利環境 ㄦ 出金利回 預金債券等利回 ㆯㄦ 総資金利鞘 やや縮ヷ国 業 部門 実績
●総資金利鞘等 移
外展開 進 中 企業 積極的 サポヸト
外投資 必要 資金 国 融資 外現 地法人 現地 行う資金調 現地法人 出や債 保証 タンドバ ③パ止 支援
外ネットワヸ 活用
外 ニュヸヨヸ 支店 ㄥ 駐在員ㅙ 所 香港駐在員ㅙ 所 バンコ 駐在員ㅙ 所
派遣先 タ バンコ ベトナム ハノ ンドネ ャ
ルタ
携機関 香港ㄥ 銀行 中心 交通銀行 中国 バンコッ 銀行 タ タンダヸドチャヸタヸド銀行 中心 バン ヷネ ラヷ ンドネ ンドネ
非資金 引業 組強化
引先 経営ニヸ 組 強 非資金利益 大 図●主 リュヸ ョン項目 外展開支援
リ 軽減 経営 安定 図 中 企業 対 企業ニヸ 応 金利ヷ 変動リ 回避等リ マネ
メント手法 案
金利系パ通 系デリバテ ブ ㅖ約等
者ㄧ在や更 長 ㅙ業戦略 中 企業 対 当金庫 全国ネットワヸ 活用 やビ ネ マッ
チン サポヸト
業 トロン ポ ント
ヷ 実 顧客 盤イ 万社 引先 盤 ヷ広域 リ イ全都 府県 店舗
ヷ外部機関 連携イ専門 弁護士ヷ会計士 連携
ヷ豊富 実績イ専門 ョン 間 件以ㄥ 相談対応 ヷフルサポヸト機能 相談 ロヸ ン 終契約締結ヷ代金決済
フルサポヸト
様々 金融手法 活用 中 企業 多様 資金調 ニヸ サポヸト
イ ㅙ業 ラ フサ ル 着目 新 融資 ヸム 資金調 多様 サポヸト
ン ヸトロヸンイ中 企業 大型 資金調 ニヸ 応え 主幹ㅙ 滑 組 サポヸト
私募債 中 企業 私募債発行ニヸ 幅広 対応 信用保証協会 保証ㆄ私募債 当金庫保証ㆄ私募債等
リ マネ メント支援
企業間連携支援
多様 資金調 ニヸ 対応
非資金 引業 組強化
ン ヸトヷロヸンや デリバテ ブ 引 対応や 引先中 企業 外展開積極的 サポヸト 実施
ヷ危機対応業 支払補償料 い 非資金利益 除 い い 早ブパテ期 旨拠億 早拠パテ期 旨判億 早拡パテ期 旨拡億 億
%
%
%
期 期 期
外国 替収益 テ リハティフ 役 私募債 役 ン ン ABL) そ
非資金利益コ 業 粗利益
経費
必要 店舗投資や テム投資 実施 一方 引 合理 結果 前 期比い
ヷO R 右目盛 経費 コ 業 粗利益
期 期 期
億円 %
経費 O R 右目盛
リ 管理債 前期 比 億 減少 ㄧ良債 比率 い
リ 管理債 概 割程度 引当金や担保等 バヸ良債権 推移
備考 グ 類 除 出金 占 リ 管理債 割合
●ㄧ良債 比率 移
●リ 管理債 移
億
備考 リ 管理債 グ 類 除 金
期 期 期 期
破綻先債権 延滞債権 貸出条件緩和債権 カ 以 延滞債権 合計
期 期 期 期
自己査定 状況 信費用 推移
台自己査定対象債 金融再生法 開示対象債 一 準 開示 金融再生 法 開示対象債 出金 商工中金保証ㆄ私募債 外国 支払承諾見 返や 利息 仮払金 出金 準 債 含
●自己査定 引先 残高
億
引先中 企業 業況改善 伴い 要注意先 残高 減少 常先 残高 増 一方要注意先 一部 い 業況 回復 破綻懸念以ㄦ先 残高 増
ㄨ信費用 一般 倒引当金 戻入等 あ い
危機対応業 中心 ヸフテ ネット機能 的確 発揮 引先 経営課把握ヷ共 サポヸト 強 期 経営改善 進
●ㄨ信費用 移 億
金 構成比 金 構成比
% %
% %
% %
% %
要管理先 % %
そ 要注意先
% %
% %
% %
要注意先
正常先
合 計
期 期
破綻先 実質破綻先 破綻懸念先
期 期 期
良債権処理 一般貸倒引当金繰入 信費用
残高 割合 残高 割合
% %
% %
% %
% %
% %
% %
% %
う ち外国債券 % %
% %
%
% %
国庫短期証券 短期社債
合計 政府保証債
引先発行 私募債 そ 社債
株式
そ 証券
計 種類
期 期
残高増減
国債 地方債
価証券運用 状況
●評価差
国 債券 中心 価証券運用 実施● 価証券種類 残高 億 億
● ウトラ ヤヸ比率
期 期
う ち 外 国 証 券
う ち 外 国 証 券 う ち 株 式
評 価 差
満 期 保 目 的
そ 価 証 券
期 期
% %法 % %
期 期 期 期
% % %
% うち政府保 株式
うち利益剰余金 うち特別準備金 うち危機対応準備金
繰延税金資産 Tier
※
繰延税金資産 Tier 自己資
うち民間保 株式 総自己資
普通株式等Tier
繰延税金資産 普通株式等Tier
自己資
台商工中金 自己資 関 規制 金融庁ヷ 省ヷ経済産業省 告示 従来 様 総自己資 比率ツッ以ㄥ等 目標 い
億
ヷ自己資 通株式等Tier 中心 構 台バヸ ル位 Tier
●自己資 等 移 ●自己資 比率 移
バヸ ル低
バヸ ル低
期 期 期 期
自己資 比率 %
Tier 比率 %
総自己資 比率 % % %
普通株式等Tier 比率 % % %
%
%
%
%
%
%
%
%
%